Ambientada a mediados de la década de 1920, el célebre poeta y escritor Robert Graves regresa de la guerra traumatizado y con un bloqueo creativo. La joven poeta Laura Riding le ayudará a volver a encender la pasión de Robert y, con la bendición de su esposa, Nancy, se convierte en su musa y amante. Con los tres compartiendo una vida juntos, la atención de Laura se volverá también hacia Nancy, formando un 'ménage à trois' en una relación complicada que escandalizó a la sociedad y amenazó con perder todo lo que tenían.

En 1895, Oscar Wilde (1854-1900) era el escritor más famoso de Londres, y Bosie Douglas, hijo del famoso marqués de Queensberry, era su amante. Acusado y condenado por ultraje a la moral, fue encarcelado durante dos años y sometido a trabajos forzados. Una vez libre, abandona Inglaterra para vivir en Francia, donde pasará sus últimos años, atormentado por los recuerdos del pasado, la pobreza y una inmensa tristeza.