Dos torpes magos ayudan a un príncipe del Medio Oriente a recuperar su legítimo trono de su tío despótico.

Tras haber sido encontrado galanteando con la hija del sultán, Aladino sale huyendo y se encuentra con una lámpara que, cuando la frota, convoca Babs, el genio de la lámpara, que le promete concederle todos los deseos que quiera. Aladino lo utiliza para volver como un príncipe extranjero y pedir la mano de la princesa. Por desgracia para él, el malvado hermano gemelo del sultán ha usurpado el trono en secreto y alguien más va detrás de la lámpara para sus propios fines.

El médico hindú Rama Safti, después de hacer unas prácticas en Estados Unidos, regresa a su país para curar a los pobres de Ranchipur. Allí conoce a Lady Edwina, una mujer infelizmente casada, que intenta paliar su soledad con efímeras aventuras. La vida de ambos cambiará cuando se produzca un gran terremoto.

París, Francia, 1482. El juez Frollo, al servicio del benévolo rey Luis XI, se enamora de Esmeralda, una joven gitana. El jorobado Quasimodo, protegido de Frollo y campanero de Notre Dame, vive en paz entre las campanas, en las alturas de la inmensa catedral, hasta que el retorcido magistrado lo involucra en sus maliciosos planes, desesperado por liberarse del supuesto hechizo de Esmeralda, que él cree que es obra del diablo.