Don Birnam es un escritor fracasado a causa de su adicción al alcohol, adicción que lo ha destruido física y moralmente y lo ha convertido en un hombre desprovisto de voluntad. Con tal de seguir bebiendo es capaz de todo, incluso de robar. Tanto su novia como su hermano intentan por todos los medios regenerarlo, pero sus esfuerzos parecen estériles.

Narra las aventuras de dos policías limpiando las calles de delincuencia utilizando métodos inusuales y, en algunos momentos, francamente divertidos. Como una suerte de Batman y Robin a este lado de la realidad.

Lion-O es perseguido por pesadillas recurrentes de Thunderians muriendo en Thundera, mientras huye a la seguridad de la Tercera Tierra con Jaga y los otros ThunderCats. Jaga más tarde le dice a Lion-O 3 que más Thundercats han sobrevivido y también viven en la Tierra Tercera. Los ThunderCats deciden buscar a los 3 nuevos Thunderians.

Hace mucho tiempo, en el Bosque de Burzee, se lleva a cabo una reunión del consejo donde el Gran Ak cuenta la historia de Santa Claus a los líderes de los Inmortales, con la esperanza de persuadirlos para que le otorguen la inmortalidad a Claus. Aproximadamente 60 años antes, el Gran Ak encuentra a un bebé abandonado en los bosques nevados en la frontera del Bosque. Se lo da a la leona Shiegra para que lo críe. Sin embargo, después de enterarse del descubrimiento del bebé, Necile, una ninfa de madera, lo roba de Shiegra y se dirige al Gran Ak, rogándole que le permita criar al niño. Después de la preocupación inicial de que un humano fue llevado al Bosque, que es ilegal, el Gran Ak permite que Necile críe al niño mientras Shiegra se queda para protegerlo. Necile nombra al niño "Claus".