Un ambicioso compositor de musicales, dotado de un mal de ojo hipnótico, se ve mezclado en la promoción de un boxeador.

Dos torpes magos ayudan a un príncipe del Medio Oriente a recuperar su legítimo trono de su tío despótico.

Acogido por sus tíos después de quedar huérfano, Toby Tyler huye para unirse al circo.