Dos familias rivales, que viven en lados opuestos de un río, practican artes marciales y pronto se enfrentarán.

El emperador Tang es traicionado y derrocado por uno de sus generales. El hijo de uno de sus esclavos escapa al templo shaolin, donde aprende las artes marciales y trama la manera de matar al traidor, vengando así también la muerte de su padre. Los monjes lo ayudan y en el proceso, salvan al verdadero emperador. Basada en las historias de folklore del templo shaolin.