Cuando la policía allana una casa en El Paso, la encuentra llena de latinos muertos y solo un sobreviviente. Es conocido como El Viajero, y cuando lo llevan a la estación para interrogarlo, les dice que esas tierras están llenas de magia y habla sobre los horrores que ha encontrado en su largo tiempo en esta tierra, sobre portales a otros mundos, criaturas míticas, demonios y muertos vivientes. Historias sobre leyendas latinoamericanas.

En una aldea remota donde dos hermanos encuentran a un hombre infectado por un demonio que está a punto de dar a luz al mal mismo. En un momento en que el exorcismo parece ser de poca utilidad para protegerse del mal, después de advertir a los vecinos de la ciudad, deciden deshacerse del hombre, pero simplemente logran ayudarlo a librar el infierno.

Bannon está atrapado en medio de una ciudad aislada y cubierta por un cielo negro y lluvioso, que resume el final y la decadencia del viejo mundo. Buscando salir del área condenada, se dará cuenta que su existencia misma arrastra los vestigios de aquel mundo y deberán ser puestos a prueba o perecer en el abismo.