En un circo lleno de seres deformes, tullidos y personas con diversas amputaciones, Hans, uno de los enanos, hereda una fortuna. A partir de ese momento, Cleopatra, una bella contorsionista, intentará seducirlo para hacerse con su dinero. Para lograr su objetivo, traza un plan contando con la complicidad de Hércules, el forzudo del circo...

Tres artistas de circo dejan sus aburridas vidas de penurias y forman una banda conocida como "Los Tres Impíos": un ventrílocuo, un enano y un forzudo forman equipo para cometer una serie de robos.