A la recherche de la paie des mineurs dérobée sur une diligence de la Wells&Fargo, le détective Johnny Mack Brown cherche à obtenir un emploi de façade au ranch Daley, lequel est emprisonné pour le vol. Au ranch, il est reçu par Lois Benton, qui prétend que Dailey lui a laissé pleins pouvoirs sur son ranch durant son incarcération.

La banda de la colina se reune otra vez para rehabilitar a uno de sus viejos amigos y luchar contra unos criminales que asolan la zona.

Basado en la obra "Don Quijote de La Mancha" de Miguel de Cervantes Saavedra, la cinta relata las aventuras de Don Quijote y Sanch Panza vistas como lances de amor, música y erotismo.