La película tiene lugar antes de los acontecimientos de la primera parte (Transmorphers, 2007). La Tierra esta preveniendo la llegada de una raza de robots, comandados por extraterrestres. Está raza quiere apoderarse de la Tierra y tomar el control de todos sus habitantes. (FILMAFFINITY)

Eli está convencido de que un monstruo vive en su sótano y de que éste intenta robar su alma.

Ray, un ex-policía, está empezando una nueva vida intentando alejarse de los problemas. Una noche, la discoteca para la que trabaja es asaltada y el hijo del dueño es asesinado. A medida que su pasado criminal se expone, Ray buscará a la persona responsable de este crimen en un esfuerzo para limpiar su nombre. Ray debe llegar al fondo de este asunto a la vez que la mafia y la policía comienzan a señalarlo como principal sospechoso.