El detective John Shaft viaja de incógnito a Etiopía, luego a Francia, para destruir una red de tráfico de personas.

Una pareja aprovecha la ausencia de su hija para buscar distintas experiencias sexuales. La vida de la pareja cambiará, y cuando regresa la hija ya no hay vuelta atrás.

Philippe, un pintor bisexual, está viviendo una crisis. Está dividido entre su amor por su esposa y su atracción por los hombres jóvenes. En Etiopía, conoce a Frank, un joven homosexual.