Aurelius, un trompettiste de jazz, et Delia, une ancienne chanteuse, sont mariés depuis 1 an et leur mariage fonctionne à merveille. Seule ombre au tableau, Johnny est jaloux du succès du musicien et décide alors de ternir l'image de la jeune femme afin d'affecter son mari ! Il lance alors, au sein de leur orchestre, des rumeurs quant à la fidélité exemplaire de Delia envers son époux...

Clint Eastwood nous fait partager la passion qu'il a toujours éprouvée pour le blues et le piano, un instrument dont il joue lui-même. Son parcours croise les routes de légendes vivantes comme Ray Charles, Fats Domino, Little Richard et Dr. John.