Zoltan era el compañero canino de un campesino rumano llamado Veidt. Una noche, el último de la estirpe de los Drácula, Igor Drácula, intenta - sin éxito - atacar a la hija del susodicho campesino y en su huida, en forma de murciélago, sacia su sed succionando la sangre de Zoltan... que pasa a convertirse en un perro-vampiro a las órdenes de su nuevo amo...

Una cantante de música country (Linda Haynes) es acusada de un asesinato y encarcelada. El Doctor Kline (Geoffrey Lewis) la somete a una terrible sesión de tortura con la intención de borrarle todas sus memorias mediante un lavado de cerebro, para quitarle sus supuestos instintos asesinos.