Sao Paulo, 1950. Cette cité brésilienne où les boîtes de nuit, les bandes organisées, la prostitution, l’alcool et la drogue règnent en maître, est l'une des plus dangereuses du pays. Après la mort de son père, Hiroito décide de gravir les échelons de la mafia locale pour fuir la misère...

Basada en hechos reales sobre la participación de Brasil en la Segunda Guerra Mundial, la película recrea el inusual encuentro entre desertores de tres nacionalidades (Brasil, Alemania e Italia) durante la guerra.

Stênio trabaja en el turno de noche de la morgue de una ciudad grande y violenta. Durante sus horas difíciles, nunca está solo, ya que está dotado de la capacidad paranormal de hablar con los muertos. Sin embargo, cuando las confidencias que escucha desde el otro lado revelan los secretos de su propia vida, Stênio desata una maldición que atrae el peligro y la muerte demasiado cerca de él y de su familia.