Ryoutarou y compañía han creado la Policía DenLiner con la cual resuelven los crímenes que han ocasionado los Imagins. Ahora una extraña investigación involucra a una llamada Organización del Mal, la cual está liderada por un Imagen quien manda por sobre otros de su misma especie además de los Fangire, una especie de monstruos que han comenzado a aparecer hace poco. Momotaros y los demás deberán descubrir detrás de qué está la organización y cuando todo marche mal necesitarán la ayuda de un nuevo héroe. *Ubicada luego del final de la serie

Toshiko est une jolie jeune femme qui travaille dans une auberge avec son oncle très salement porté sur la chose. Alors qu'un jour elle cherche à lui échapper, elle rencontre Samehada, un yakuza poursuivi par une horde de tueurs. Ils décident de fuir ensemble alors que l'oncle a lui aussi décidé d'engager un tueur à gages.

À l'avènement de l'ère Meiji, le système féodal, du shogunat des Tokugawa, fut remplacé par le gouverement Meiji. Il devint rapidement évident qu'il fallut aménager les terres hostiles d'Hokkaido, pour le bon développement de ce Japon occidentalisé. Cependant, la faible population et l'impitoyable climat qui y règne, ont rendu impossible toute implantation et ainsi retardé l'aménagement du territoire. Suite à quoi, le meneur des pionniers d'Hokkaido, Kuroda Kyotaka, rencontra le gouverneur Ito Hirobumi, avec qui il décida d'envoyer tous les prisonniers du Japon à Hokkaido pour y faire le travail. Durant la 14ème année de l'ère Meiji, en 1881, à quelque 120 kilomètres, au Nord de Sapporo, près de la rivière Ishikari, a été construite la prison de Kabato. Cette histoire prend début à l'orée de l'hiver de la 16ème année de l'ère Meiji, l'an 1883. Deux ans, après l'ouverture de la prison.

Masao es un niño de nueve años al que le toca pasar las vacaciones de verano con su abuela; así que se acabaron los partidos de fútbol, ya que todos sus amigos se han marchado a la playa. El aburrimiento de Masao es tal que se le ocurre la idea de buscar a su madre, a la que nunca ha visto. Con muy poco dinero y con una fotografía y una dirección como únicas referencias, el plan parece condenado al fracaso. Una amiga de su abuela propone que su marido acompañe a Masao. El problema es que Kikujiro, un antiguo yakuza, no parece la compañía más recomendable para un niño.