Plauto, el payaso, nos cuenta la historia del Circo de las Alegrías. Doña Alegría, dueña del circo, esta empeñada en que su hijo Palevhi mantenga la línea clásica del espectáculo, que suplica una renovación completa. Durante los últimos años, el circo se ha ido arrastrando como un moribundo hasta que la amenaza de quiebra y desempleo ha llevado a sus trabajadores a la angustia. Una noche de septiembre, Palevhi decide comunicar a la gran familia del circo el cierre definitivo. Las lágrimas de frustración dan paso a la búsqueda de soluciones.

Justino (Hovik Keuchkerian, Alacrán enamorado) pasó por una experiencia que le marcó de por vida: cuando trabajaba como minero, sufrió un accidente en una mina, accidente que se llevó la vida de siete de sus compañeros. Ahora, Justino ya no trabaja como minero y está muy concienciado con las causas sociales. No le gusta nada la situación del país en el que vive, tanto a nivel económico como social, y piensa que ya es hora de que alguien haga algo para cambiarla. Así, Justino decide tomar las riendas y se convierte en un justiciero social.