Tres zorras han meditado durante 1.000 años hasta capaz de arrojar su naturaleza animal y convertirse en humano. Para el último mes de sus rigores, se han trasladado cerca de un pueblo donde las mujeres rezan a un dios de la fertilidad. Una hermana visita el templo de dios y piensa pensamientos lujuriosos. Al salir, un sacerdote se enfrenta a ella, advirtiendo de las consecuencias nefastas y de los demonios que intentarán detener la transformación de las zorras. Pronto, la hermana más joven guarda un pobre estudiante de los bandidos y se enamora de él. Cada hermana lo visita, y en poco tiempo, el joven ha hecho el amor con los tres. Después de que lo invitan a quedarse con ellos, la alegría toma un giro aterrador. ¿Dónde pueden acudir en busca de ayuda?

Año 1967. Ben, Frank y Paul crecieron juntos en los suburbios de Hong Kong. Su amistad se ve amenazada cuando un día, tras un violento enfrentamienro con Ringo, un camorrista malcarado, éste muere y los amigos se ven obligados a huir a Vietnam, un país en plena guerra entre el norte y el sur. Allí sus planes para empezar una nueva vida pronto se frustran...