Una mujer que se arrastra por el techo. Un criminal muerto hace tiempo que asesina víctima tras víctima. Las llamas estallan, las serpientes se deslizan, la tierra se abre revelando el tormentoso infierno. El demonio ha vuelto... pero el sacerdote Damien Karras vuelve a notar la presencia del maligno, y pedirá la ayuda del escéptico detective Kinderman para derrotarle.

Sinopsis Ambientada en una localidad de Carolina del Norte, durante la edpidemia de polio de 1950. La historia está contada por Jerry, un niño de diez años cuyo mejor amigo, "Whitey" tiene una hermana pequeña enferma de polio. Whitey está muy unido a su hermana, que tiene debilidad por los ángeles.