1812, dans l'Indiana, un conflit oppose les États-Unis et la Grande-Bretagne. Les deux pays se battent pour obtenir le soutien des Shawnee menés par leur chef Tecumseh et ainsi se ménager le plus grand territoire possible. Tecumseh est un artisan de la paix et pro-américain car les États-Unis lui livrent des vivres. Le frère de Tecumseh, dit le Prophète, veut mener son peuple à la guerre et défie son frère qui le bat. Du coup le Prophète et ses hommes quittent le village et décident d'attaquer la tribu du Chef Litttle Cloud, lui aussi un pacifiste...

Bill Thompson revient à son ranch après s'être marié avec Janice, un femme beaucoup plus jeune que lui, et accompagné du frère de celle-ci, Lon. Dan Thompson, le fils de Bill, désapprouve ce mariage, et, face à sa réticence, et malgré les conseil de son contremaitre, Jim Wakely, Bill lui ordonne de quitter le ranch.

Jimmy Wakely et Cannonball trouvent le corps de Don Miguel, abattu et dépouillé par les tueurs Ramsey et Shirgis. Ils ramènent le corps, mais sont accusés du meurtre par José Esteban, et lavés de tout soupçons par Don Esteban, ami de Jimmy. José accuse les colons, dirigés par John Shambers de s'approprier les terres de californiens en utilisant le meurtre et le vol, tandis que l'arpenteur Willard Jackson fait de faux actes de propriété après que ses hommes aient assassinés les propriétaires légitimes.