Sinopsis Ambientada en una localidad de Carolina del Norte, durante la edpidemia de polio de 1950. La historia está contada por Jerry, un niño de diez años cuyo mejor amigo, "Whitey" tiene una hermana pequeña enferma de polio. Whitey está muy unido a su hermana, que tiene debilidad por los ángeles.

Bruno es un pequeño genio de 9 años, sin embargo las cosas no le van demasiado bien. Se ha educado solo con su madre, muy acomplejada por su obesidad y con pocos amigos. Su padre, un policía de Nueva York, se fue de casa y vive con otra mujer, haciendo su vida independientemente de Bruno y de su madre. En el colegio, por culpa de su afición a vestirse de la manera más estrafalaria, Bruno es el centro de las burlas de sus compañeros. Aún así, Bruno no está dispuesto a cambiar.

La trentaine resplendissante, Sidney refuse de reprendre son emploi de monteuse pour se consacrer encore quelques années à son fils Adam, un garçon de cinq ans. Ce choix satisfait pleinement son mari, Matthew Carpenter, qui est obligé de voyager souvent pour son travail. Un dimanche, tandis que Sidney organise une brocante, Matthew décide d'emmener son fils faire une promenade en mer sur son voilier. Les plaisanciers sont déjà au large lorsqu'une violente tempête se lève. Sidney alerte les secours maritimes. Mais il est déjà trop tard. Le lendemain matin, les garde-côtes retrouvent les débris du bateau, ainsi qu'un vêtement de l'enfant.

Marty Lakewood es un reportero obligado a dejar Chicago y su familia porque había descubierto demasiada corrupción policial. Regresa a su pequeña ciudad natal en la costa de California con su madre enferma y su hermana prostituta, con quien tuvo una aventura incestuosa. Carente de dinero, seduce a una mujer policía para vender su casa.