Chin Siu Ho joue un jeune homme qui se croit être orphelin. Jusqu'à une nuit de pluie quand il et trois hommes différents se retrouvent en prenant un abri contre la tempête au même endroit. Ici, l'homme qui l'a élevé lui dit enfin l'histoire de qui ses parents. Son père (Lu Feng) a été un grand épéiste essayant de dissiper les rumeurs d'un acte répréhensible et retourner une épée perdue à son propriétaire légitime. Kuo Choi et Chiang Sheng (maître aussi sabreurs) sont les parties que Lu Feng tente de rectifier les choses avec. Grâce à la ruse lâche de la part de Chiang, un duel s'ensuit et tous les vents avec la mort de Lu. Son fils est pris à la sécurité par un serviteur (l'homme qui l'a élevé depuis). Maintenant, avec la vérité dit, Chin Siu Ho cherche l'aide de Kuo Choi et cherche à se venger de la mort injustifiée de son père.

Un playboy hongkongais séduit une jeune thaïlandaise alors qu'il fait un voyage "de plaisir" à Bangkok. De retour chez lui, il l'oublie rapidement, passant à d'autres conquêtes. Elle ne l'entend pas de cette façon et se rend chez un sorcier local pour lui lancer un sort. Très vite, d'étranges événements surviennent et le poussent finalement à l'irréparable : le meurtre de sa propre fille. Arrêté par la police, il se confie à un policier qui décide d'aller enquêter en Thaïlande.

Une bande de clandestins venue tout droit de Chine se fait kidnapper par des malfrats qui exigent une rançon pour leur liberté. En attendant une hypothétique remise d'argent, les gangsters abusent des femmes et battent les hommes...