Durante la Dinastía Ming, Lu Fang consigue escapar con vida de un enfrentamiento contra guerreros de Manchuria. En su huida pasa por el condado de Feng Jui donde descubre que el magistrado Wei Huaiyuan abusa de la población. Como venganza, el jefe del pueblo ha secuestrado a la hija del magistrado.Ante esta situación decide ayudar al pueblo y se compromete a denunciar la situación ante el ministro de la guerra que se encuentra de camino a la región.Pero el magistrado no tiene intención de quedarse con los brazos cruzados y dejar que la gente del pueblo se salga con la suya. ¿Podrá Lu Fang acabar con la tiranía del magistrado?

Un simple leñador llamado Wei Fu (Chang Yi) encuentra su mundo destrozado cuando tres jinetes asesinos llegan para matar a su familia y secuestrar a su hermana. Sin nada más que el brazalete cargado de campanas de su madre, se dispone a buscar su venganza. Por suerte para él, Wei Fu se encuentra con un maestro espadachín (Yeung Chi-hing), quien lo toma bajo su tutela.

Li Zhishan est un homme riche, mais sa richesse n'empêchera pas sa femme, de le tromper avec son rival. Elle complote contre lui avec les frères Long, qui envahissent sa maison et volent le sabre du dragon doré, une épée qui rend son porteur imbattable. Zhishan, estropié durant l'attaque, est sauvé avec sa fille par un herboriste, chez qui ils trouvent refuge. Les années passent, la fille grandit pour devenir une charmante jeune femme et une combattante puissante, les frères Long utilisent le sabre du dragon doré pour asseoir leur position dans la région. Mais un voyage dans la ville - le premier de la fille déclenche une vieille lutte pour le pouvoir et des révélations sur le passé de Li Zhishan seront faites.

Jimmy Wang Yu interpreta a un niño que se dirige a Dragon Valley para encontrarse con el amigo de la infancia que le prometieron como su novia. Sin embargo, cuando llega allí, encuentra que la familia de la novia podría no ser un grupo completamente honesto de personas. ¿Cuál es la historia detrás de su enemistad con los monjes en el Templo del Loto Rojo, para empezar?