Ah-Sui, un joven que trabaja en un restaurante, es continuamente golpeado por intentar aprender Kung Fu en una escuela cuando lleva la comida; el pobre no tiene dinero para costearse la academia por lo tanto es continuamente humillado. Hasta que un día conoce a un chico (en realidad es una chica disfrazada) y a su viejo abuelo, los cuales demuestran ser unos grandes maestros de las artes marciales. Ah-Sui está dispuesto a aprender todas las técnicas que se muestren a su paso, aunque sean las de un gatito.

El general Ming Cheng (Wang Dao) y su banda de soldados escapan a Taiwán después de que las fuerzas Ching derrocaran a la dinastía Ming. Sin embargo, aún temiendo el potencial letal del general depuesto, el príncipe Ching Ta ordena a su propia banda de mercenarios despiadados que acaben con Cheng y sus guerreros. Los rivales demuestran ser igualmente hábiles, y pronto todos estarán peleando kung fu en este espectacular espectáculo de artes marciales de acción.

La historia de "Fok Yun Gap" también conocida como "Hou Yuan Chia", uno de los artistas maritales más grandes de China.

Un anciano profesor de artes marciales conserva la tradición de la lucha de la cobra, y consigue formar un discípulo que además, observando la lucha entre una cobra y un gato, incorporará el estilo garra de gato.

Le cruel Kwan est prêt à tout pour récupérer des bijoux qui ont été confiés à Wan et Bruce. Pour arriver à ses fins, il fera tuer Bruce et la fiancée de Wan. Wan, fou de colère et de tristesse, jure de les venger et de tuer un à un les complices de Kwan.

El hermano gemelo de Zorro Plateado intenta vengar la muerte de su hermano y obtener un tesoro escondido.

John Chang es al menos uno de los dos tigres Maravillas en esta Kung Fu-fest. La película avanza a lo largo de las líneas de un western americano: una pandilla de malhechores hacerse cargo de un pequeño pueblo y aterrorizar a la gente del lugar. Nadie se atreve a enfrentarse a los villanos por su destreza en artes marciales. Nadie, por supuesto, salvo el héroe Chang.