El niño Cuéllar entra a sexto de primaria en un colegio para varones. Mientras se baña en la regadera después de haber jugado un partido de fútbol, es atacado por Judas, el perro del colegio que andaba suelto por descuido. La operación deja a Cuéllar sin pene pero con testículos. Aunque sus amigos prometen guardar el secreto, todos se enteran de lo ocurrido. Años después esa situación le crea grandes problemas que van afectando su estabilidad emocional.

Cuenta la historia del sacerdote católico, el Padre Mauro, un cura moderno con ideas nuevas comprometido a ayudar a los jóvenes de su parroquia, a mantenerse puros y fuera de las garras de las drogas. Cuando un joven muere tras una sobredosis de droga, el millonario padre del difunto joven, llama al padre Mauro y le pide que viaje a su mansión para darle una gran cantidad de dinero en efectivo como donación para que continúe su obra de rescatar a jóvenes. Poco se imaginaría el padre Mauro, que ese donativo causaría el ser asaltado, herido gravemente y dejado por muerto desnudo en una playa de Acapulco donde unos hippies lo encontrarán. Mauro perdió la memoria y no sabe siquiera quién es. Mientras convive con estos hippies que practican desde drogas hasta el amor libre, encuentra el verdadero amor de una bella joven, Susana lo cual acarrearía más dificultades para la vida del padre Mauro

Una joven monja es tentada por el demonio en una serie de extrañas visiones en las que es poseida por el mismísimo diablo.

En un prólogo Dios crea a la niña Eva y ella a Adán. Ambos descubren que el Paraíso es falso y le prenden fuego. Luego emigran al mundo. En un época indeterminada y en apariencia feliz el rico joven Cristián se enamora de Ángela. En la víspera de su boda ella está a punto de morir. Ella posee y despierta débil y con heridas en el cuello. Después de la boda es sacrificado por ella, que es un vampiro. En el epílogo Adán y Eva llaman a asaltar el Edén para acabar con los males del mundo.