En février 1927, Félix Leclerc termine sa 12e année. Alors qu’il livre du bois avec son père et ses frères, il fait la rencontre de Fidor, un jeune homme issu d’un milieu défavorisé, bien différent des gens qu’il a l’habitude de fréquenter. Les deux garçons développent une belle amitié, mais devront se séparer puisque Félix doit partir étudier dans un collège classique. Il redoute le fait de quitter sa famille et toutes ces choses si familières auxquelles il tient profondément.

À Montréal, la nuit de l'Halloween, le hasard met Sylvain sur la route de Daniel qui doit se rendre à un rendez-vous galant avec la femme de ses rêves. D'un bar malfamé du centre-ville aux quartiers chauds de l'Est de Montréal, en traversant les pièges de la ville, Daniel en verra de toutes les couleurs...