Cansado de los errores cometidos por la humanidad, Dios (Antônio Fagundes) decide irse de vacaciones a las estrellas. Pero para eso, necesita que un santo se ocupe de sus deberes, mientras esté ausente. Decide procurarlo en Brasil, país muy religioso pero que nunca tuvo un santo reconocido oficialmente. El guía de Dios en Brasil será Taoca (Wagner Moura), astuto gomero y pescador que ve en ese encuentro inesperado la oportunidad de resolver sus problemas materiales. Luego, se junta a los dos la solitaria Madá (Paloma Duarte), una joven arrebatada por una gran pasión. Desde la costa de Alagoas al interior de Tocantins, pasando por Pernambuco, Taoca, Madá y Dios viven diferentes aventuras, mientras buscan a Quinca das Mulas (Bruce Gomlevsky), el candidato de Dios a santo brasileño.

La vie de Heitor Villa-Lobos, le plus génial des compositeurs classiques brésiliens. Petit, il connaît la violence de son père et la tristesse de sa mère. Ses décéptions amoureuses avec Lucilla, sa première femme, le font souffrir, tout comme le fait de ne pas avoir d'enfants. De même, sa musique n'est pas comprise par la société à laquelle il appartient. En dépit des difficultés, Villa-Lobos poursuit son destin de compositeur et la musique transcende sa réalité.