Juan y Ana, recién casados, emprenden el viaje de novios preocupados por sus escasos medios económicos, que creen se arreglarán cuando Juan estrene una composición en la que trabaja, "Mariposa 2". En Benicassim, lugar en donde han decidido quedarse, se encuentran con varios grupos de espías, de diversos países que, por equivocación, intentarán conseguir la escritura de "Mariposa 2", al creer que se trata de la peligrosa fórmula secreta ansiada por sus respectivas naciones.

Un médico relata a dos estudiantes de distinto sexo, que están preparando una tesis doctoral, los casos de varios pacientes que han acudido a su consultorio. Sucesivamente explica las confidencias de una prostituta, un masoquista, un homosexual y un corruptor o violador de menores.