Giuseppe Verdi, adolescente soñador e inconformista, decide abandonar su ciudad natal para estudiar música en Milán. Enfrentado al rechazo inicial del selecto círculo de la ópera italiana, Verdi vive en el fracaso hasta que conoce a la popular soprano Giuseppina Strepponi, con la que contrae matrimonio y comienza así una intensa trayectoria tan llena de éxitos como de fracasos.

En una región del Sur de Italia, un misterioso asesino mata sucesivamente a varios magistrados. Del caso se encarga el inspector Rogas, cuyas investigaciones lo llevan a seguir las huellas de Cres, un farmacéutico que ya había sido condenado por un caso de envenenamiento.