Después de una terrible experiencia en la guerra de Vietnam, durante la cual fue capturado y torturado dos años, un veterano vive en los barrios bajos de Nueva York, inmerso en una vida miserable.

Agosto de 2019. Frank reconoce su propia historia de hace veinte años en un libro recientemente publicado. Recuerda a Marie, con quien tuvo una relación antes de que ella se mudara a los Estados Unidos y desapareciera de su vida. Frank sale a buscarla y se encuentra en un EE. UU. Petrificado por una ola de calor y perdido en la sospecha y la paranoia política. Se dirige al desierto en busca de Marie.