Hacia 1750, en Yorkshire, un chico debe hacerse cargo del cuerpo ahorcado de un vagabundo francés conocido como Jack Black, pero éste, aún con vida, lo secuestra. Así comienza un picaresco viaje de aprendizaje al que se sumará una niña huida del manicomio.

Brendan trabaja como portero en un club de jazz, pero el negocio está en peligro debido a la presión ejercida por un mafioso americano que pretende comprar el local.