El agente de inteligencia británico Harry Palmer descubre que un general multimillonario posee un ejército particular y un enorme ordenador, con los que intenta aniquilar el comunismo mediante el fomento de revoluciones en países soviéticos.

Norman Taylor es profesor de Psicología en la pequeña y prestigiosa universidad británica de Hempnell. Allí vive plácidamente con su esposa Tansy, disfrutando de una acomodada posición y de un notable prestigio académico: sus alumnos lo adoran y sus compañeros lo admiran (y envidian). Un fin de semana, Norman descubre que su mujer realiza pequeños rituales mágicos y confecciona amuletos con los que pretende proteger su hogar y la carrera de su marido frente a las asechanzas externas. Racionalista y escéptico, Norman la obliga a a abandonar esas actividades y a rechazar cualquier tipo de superstición. Sin embargo, a partir de ese momento, la tranquilidad desaparece y sus vidas llegan a adquirir tintes trágicos.

Le descendant de Sherlock Holmes est appelé à la rescousse par le Président des États-Unis, mais tout ne va pas se passer comme prévu...

Extranjeros de bajo presupuesto (tres mujeres de buen aspecto y una voz de una computadora gay) aterrizan en Inglaterra y secuestran a cuatro terrícolas.

Dos naves espaciales, una norteamericana y otra rusa, han sido secuestradas en la órbita terrestre. Todo depende ahora de la intervención del Agente 007 -Sean Connery- para prevenir una guerra nuclear entre las dos superpotencias. Su misión consistirá en viajar hasta Japón y desenmascarar a la peligrosa organización Spectra y a su diabólico líder, Ernest Stavro Blofeld -Donald Pleasence.