Jim Vernon, un éleveur d'Arizona, a signé un contrat avec le gouvernement mexicain pour lui fournir des chevaux. Mais le premier envoi de 200 bêtes est volé par des pillards de frontière. Mexico envoie Tom Sterling, un de ses agents américain travaillant au Mexique, enquêter sur le vol.

Le demi-frère du fermier Jim Dawson, Jay Linch, soudoie le propre avocat de son demi-frère, Jasper Raines, pour s'approprier le ranch de Dawson. Il tente de l'éliminer en chargeant ses deux tueurs, Bronco West et Smith Kill, de l'assassiner, mais Dawson, blessé en réchappe. Il est recueillit pat Tom Sterling et Lopez mendoza, tandis que Linch, le croyant mort, vient prendre possession du ranch et expulse ses deux filles, Betty et Sugar.