Película muda ambientada en el mundo del circo que tanto le gustaba a Browning. Incluye la actuación de un ilusionista cuyo número principal consiste en separar la cabeza de su cuerpo. Pero, además, los artistas se ven involucrados en pasiones e intrigas diversas.

Un vaquero llega a un pueblo y acaba intentando ayudar a un ranchero y acabar con una banda de ladrones de ganado, mientras flirtea con una hermosa muchacha.