Una madre y una hija empiezan una nueva vida en otro pueblo. Las dos hacen nuevas amistades, pero por mucho que se engañen a sí mismas, su nueva vida no va tan bien como querrían. Para escapar de todo esto, se dedican a fantasear y mentir.

Cuando al pequeño William le regalan un juguete nuevo en Navidad, conocerá a un amigo para toda la vida y abrirá paso a un mundo lleno de magia.