Debido a ser coronado Rey de los Infiernos por su mentor Merlín el Mago en la convención de monstruos del Conde Downe, el hijo del conde Drácula se enamora de la hermosa pero humana Amber y entra en conflicto con el Barón Frankenstein que está compitiendo por el mismo título honorífico.

Un psiquiatra que regenta una moderna clínica mental recibe la visita de un colega de profesión. Durante la conversación, el director del manicomio expone diversas teorías con las que trata de explicar por qué se volvieron locos tres pacientes.

En una apartada ensenada de la costa hay una mina abandonada. Es el estudio de Víctor Clare, un loco escultor que ve en todas las mujeres una posible modelo para sus originales esculturas. Víctor está obsesionado con las artes ocultas. Su método para esculpir es verter cera sobre las modelos, luego moldearlas con yeso y después las recubre con arena. La desaparición de varias jóvenes lleva a la policía a investigar en casa del escultor. En las oscuras habitaciones de esta casa del horror encuentran a sus víctimas...