Un médico (Mel Ferrer), su esposa (Beatrice Pearson) y sus hijos, todos ellos técnicamente de raza negra, se hacen pasar por blancos en una ciudad de Nueva Inglaterra.

Joe Morse trabaja como abogado para Ben Tucker, un hombre que se ha enriquecido gracias a un negocio ilegal de apuestas. Para asegurar y ampliar sus maniobras necesitan dar un golpe que implique la desaparición de todos los pequeños bancos de apuestas clandestinos. Uno de ellos esta dirigido por el hermano de Joe Morse.