Quand une troupe de showgirls avec leur impresario et agent de presse vacances dans une station Malibu Beach, deux d'entre eux sont garrotté. Charlie prend l'affaire avec l'aide par numéro deux fils Jimmy et chauffeur fidèle Birmingham Brown.

Tras haber estudiado en los Estados Unidos, un ingeniero japonés vuelve a su país, poco antes de que estalle la Segunda Guerra Mundial. Cuando comienza la guerra, se alista en el ejército y su simpatía por el mundo occidental cambia por completo.

Poco antes de Pearl Harbour, el oportunista americano David Jones y su socio Johnny Sparrow están en China para vender petróleo al ejército japonés invasor, sin importarle el sufrimiento de los chinos. Durante un viaje a Shanghai, Jones conoce a la compasiva maestra Carolyn Grant y las chispas no tardan en saltar entre estos personajes de fuerte voluntad. Pero cuando Jones es testigo de una atrocidad japonesa, sus sentimientos hacia sus clientes (y Carolyn) comienzan a cambiar...