A sus 50 años, Johanna, una bella mujer divorciada y con dos hijos ya adultos, ha vuelto a encontrar el amor al lado de Klaus, con quien está a punto de mudarse para iniciar una nueva vida juntos. Sin embargo, inesperadamente, reaparece en su vida Walter, el apuesto profesor de Literatura con el que mantuvo un apasionado romance 20 años atrás. En aquel entonces, Johanna ya estaba casada y tenía un hijo de 5 años, pero se enamoró locamente de Walter. Cuando él se fue a los EE.UU., ella decidió quedarse con su familia, embarazada de su hija Marie. Ahora que Walter ha regresado, Johanna no sólo está confundida sobre sus sentimientos y sus deseos, sino que acaba de descubrir que Marie se ha enamorado de Tom, el hijo de Walter, y teme que los dos muchachos puedan ser medio hermanos.

Narra un viaje al pasado de la II Guerra Mundial y al abismo de la sociedad europea actual a través de la experiencia vital de Sita, una joven de 25 años. Un recorrido que va de Berlín a Viena, de Varsovia a Rumanía en un film sobre la pérdida y la necesidad de descubrir la propia identidad.

Dos sacerdotes jesuitas, Sebastião Rodrigues y Francis Garrpe, viajan al Japón del siglo XVII que, bajo el shogunato Tokugawa, prohibió el catolicismo y casi todos los contactos extranjeros. Allí son testigos de la persecución de los cristianos japoneses a manos de su propio gobierno que desea purgar Japón de toda influencia occidental. Eventualmente los sacerdotes se separan y Rodrigues viaja por el campo, preguntándose por qué Dios permanece en silencio mientras Sus hijos sufren.