Suite à une expérience ratée, des humains commencent à se transformer en créatures monstrueuses dotées de pouvoirs surnaturels. En pleine guerre des clans, Devilman fait alors son apparition. Mi-homme mi-démon, il est le dernier espoir de l'humanité face à l'armée maléfique dont le leader se fait appeler Satan...

L'histoire se déroule à Maoka City, Karafuto , au Japon (actuellement Kholmsk , Sakhaline , Fédération de Russie ) pendant la dernière année de la guerre du Pacifique . Neuf opérateurs de téléphonie à Maoka se sont suicidés en prenant du cyanure de potassium lorsque l'Union soviétique a envahi la ville le 20 août 1945. [3] Le drame télévisé est basé sur cet incident et est partiellement fictif (noms des personnages, etc.) .