Kisha (Essence Atkins, Act Like You Love Me, Dysfunctional Friends) y Malcolm (Marlon Wayans, Cuerpos especiales, Dance movie - Despatarre en la pista) están muy enamorados y se mudan a la casa de sus sueños. Sin embargo, lo que parecía una vida perfecta pronto se convierte en una pesadilla. La pareja se da cuenta de que no están solos: la casa también está habitada por un demonio. Es más, el demonio acaba poseyendo a Kisha. Malcom no sabe qué hacer. Le preocupa mucho que, ahora que su mujer ha sido poseída, su vida sexual ya no vaya a ser tan activa como era antes.

Nueva York, 1988. La difusión de un nuevo tipo de droga va seguida de una aterradora oleada de crímenes. En inferioridad de condiciones frente a las viejas y nuevas bandas de traficantes, la policía pierde por término medio dos agentes al mes. Bobby Green (Joaquin Phoenix), el encargado de un club de Brooklyn frecuentado por la mafia rusa, intenta mantenerse al margen del conflicto. Pero Bobby guarda un secreto: tanto su hermano, el teniente Joseph Grusinsky (Mark Wahlberg) como su padre Burt Grusinsky (Robert Duvall) son policías. Su relación con ellos empeora cuando su padre le advierte que tarde o temprano tendrá que decidir de qué lado está.