Moscou en 1911. Andrei est chef de rang de l'hôtel Savoy. Il est aussi un bourreau des coeurs auquel ne résistent ni la femme de chambre Daria, ni l'intendante Anna… et, Natacha Dachenko, cliente de l'hôtel mariée à un riche négociant, succombe elle aussi à ses charmes. Le mari se sent trahi par sa femme et lors d'une altercation, il lui tire dessus. Andrei est alors accusé d'assassinat et est arrêté. Il parvient à s'évader et enquête lui même sur le crime pour prouver son innocence.

Dans la montagne, le berger Pedro (Franz Eichberger) dort paisiblement dans sa cabane tandis que ses moutons paissent dans la montagne, lorsqu'un loup vient et attaque les moutons qui s'enfuient. Alerté par le bruit des clochettes, le berger se précipite dehors et engage une lutte féroce contre le loup, qu'il tue. Au pied de la montagne, dans les champs, on construit un fossé pour détourner l'eau vers plus loin, pour que le marquis Don Sebastian puisse abreuver ses taureaux qu'il fait combattre. Les fermiers protestent, mais ne sont pas entendus. Une roulotte gitane avance sur la route, avec à l'intérieur, Marta (Leni Riefenstahl), tandis que Pedro aussi fait avancer ses moutons vers la vallée.