Mientras los habitantes de Liberty Ville se divierten en una función de circo, Cat Stevens (Terence Hill) intenta escapar de Finch y sus secuaces que lo quieren matar. Stevens es herido de bala, pero logra escapar ocultándose en uno de los carromatos del circo...

A l'époque des guerres napoléoniennes, une troupe de comédiens ambulant fait halte au château par le comte Drago. Ce dernier vit entouré d'animaux embaumés inquiétants de vie. Les artistes vont progressivement se rendre compte que la passion du comte ne se réduit pas aux animaux...

Isabella, la hermosa hija del virrey de una isla caribeña está en peligro tras la muerte de su padre. Su malvado primo ansía el trono y está decidido a deshacerse de ella. Por fortuna, una banda de piratas, liderados por el guapo aventurero Alan Drake atracan en la isla y ayuda a la joven princesa.