Une formule chimique secret a été volé par STENCH (la Société pour le total des humains extinction non conformes), et ainsi l'agent Simpkins et ses trois stagiaires sont sur la piste, chassant les méchants à travers le monde. Il y a des gadgets à gogo, et déguisements sont obligatoires si les héros sont à gagner le jour de The Fat Man, le Dr Milchman et le Dr Corbeau!

A Harry Palmer no le gusta el mundo del espionaje, pero no conoce otro tipo de vida. En esta ocasión, la misión de Harry consiste en localizar al doctor Aubrey Richards, que ha desaparecido teniendo en su poder un valioso archivo que puede haber llegado a manos del enemigo. El gobierno también teme que Richards haya sido sometido a un lavado de cerebro, como ya había pasado con otros dos científicos británicos...

En un caserón inglés se reúne un grupo de personas que comienzan a contar historias de misterio: la de un conductor de autobús que parece anunciar la muerte, la de un fantasma infantil que mora en una mansión, la de dos amigos enfrentados por una mujer incluso después de la muerte, la de un espejo maldito, la de un muñeco de ventrílocuo que controla a su propietario.