Nueva Escocia, 1938. El matrimonio formado por Lila y William Young regenta un sanatorio en el que atienden a madres solteras que no pueden hacerse cargo de sus hijos. El departamento de sanidad del gobierno sospecha que en el centro se produce un negocio de tráfico ilegal de niños, ya que una vez que estos nacen, las madres pierden todo derecho sobre ellos y los Young los venden a matrimonios.

Mercedes es una jóven bruja que quiere apoderarse del Instituto de Pilgrimtown (Massachussets). La recien llegada Dawn y sus nuevas amigas tratarán de impedirlo por todos los medios.