Talon est la seule survivante d’une race appelée 'Blackbloods'. Elle poursuit les assassins de sa famille et se rend dans une forteresse aux frontières du monde civilisé. Au cours de son voyage, elle découvre qu’elle possède un mystérieux pouvoir surnaturel et doit apprendre à le maîtriser pour survivre et défendre le monde contre un fanatique dictateur religieux.

Plus qu'un simple tueur à gages, Jon est un artiste dans son domaine. Efficace et consciencieux, il travaille pour l'Homme Tatoué, un homme aussi cruel que cultivé à qui il doit une fidélité absolue. Un jour, Jon retrouve par hasard Andy et Cathy, d'anciens amis désormais mariés et parents d'une petite fille. Très vite, Jon tombera sous le charme de Cathy. Déchiré entre Cathy et l'Homme Tatoué, il mettra en péril la vie de ses amis, la sienne et surtout son âme...