Dos aviadores, Mike y Al, a quienes une una vieja amistad que data desde la guerra, cuando prestaban servicio militar en la misma escuadrilla aérea, se dedican en la vida civil a menesteres diversos. Mike es piloto civil y Al dirige una escuela de aviación.

Une jeune femme possédant des pouvoirs psychiques découvre une vieille caisse enterrée depuis un siècle dans le ranch de sa tante. En l'ouvrant, sa famille découvre la tête vivante de Gideon Drew, un pirate du XVIe siècle qui aurait été trahi par l'illustre Sir Francis Drake...

El teniente Ken Braden es un joven oficial que acaba de recibir el título de especialista en submarinos. Terminados sus estudios, disfruta de un permiso en San Diego, donde conoce a Sally, una mujer con la que inicia una relación amorosa. Su felicidad se verá truncada, al ser destinado a Pearl Harbor. Nada más llegar a la base naval, descubre que Sally pertenece al servicio de inteligencia y que ha estado investigando su personalidad para determinar si era un candidato idóneo para una peligrosa misión: desembarcar en la isla japonesa de Kusaie para fotografiar importantes documentos, gracias a los cuales se podría impedir un ataque nipón contra las islas Gilbert y Marshall y salvar la vida de miles de soldados norteamericanos.

El film tiene como protagonistas a tres candidatos a Gobernador: el juez Hoffman, experto en ofrecer encendidos discursos y convencer a los indecisos; el senador Simon, un hombre con pocos escrúpulos; y el fiscal del distrito. Cada uno de ellos sacará lo mejor y lo peor de sí mismo para llegar al poder sin que le importen las consecuencias de sus acciones, estableciéndose entre medias un romance entre la mujer del senador y el juez Hoffman.