Vitoria, País Vasco, España, 3 de marzo de 1976. Después de varios meses de protestas exigiendo condiciones de trabajo decentes, los representantes de los trabajadores en lucha convocan una huelga general. En la iglesia de San Francisco, en el barrio de Zaramaga, miles de obreros llenan el templo reunidos en asamblea. Fuera, se reúne mucha más gente y, en medio, cerca de un centenar de policías fuertemente armados espera para actuar.

País Vasco francés, año 1609. Los hombres de la región se han echo a la mar. Amaia participa con otras chicas de la aldea en un akelarre celebrado en el bosque. El juez Rostegui, a quien el rey ha encargado librar al país de los manejos del diablo, las arresta y las acusa de brujería.