La película narra una batalla entre dos ambiguas potencias que luchan en el espacio. En 1962, Roger Corman compró, remontó el film e hizo dirigir algunas escenas a Francis Ford Coppola, que utilizó el seudónimo de Thomas Colchart para realizar la labor.

Veronica y Boris son dos enamorados moscovitas que se ven obligados a separarse cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, y Boris es reclutado para ir al frente.

Ilya es un lisiado sin el uso de sus piernas. Cuando ayuda a algunos viajeros cansados, lo sorprenden dándole una poción que le restaura las piernas. Inmediatamente se vuelve poderoso y se pone en marcha para demostrar su valía ante su Rey. Al hacerlo, lucha contra los malvados Tugars, un demonio del viento que parece un cruce entre un goblin y The Noid, un embajador parecido al zepelín, y los malvados Tugars. Ilya es enmarcada por un crimen que no cometió, luego es liberada, y finalmente envía a los Tugars y su dragón.