Mark Thackeray, un ingeniero negro sin trabajo, acepta un empleo como profesor de un grupo de estudiantes bastante conflictivos en una escuela de la periferia de Londres. Sus alumnos son insolentes y groseros pero, en el fondo, no tienen malos sentimientos. Al principio intenta ganarse su confianza utilizando los métodos tradicionales, pero fracasa tan estrepitosamente que no tendrá más remedio que recurrir a otras fórmulas.

Aburrida por la vida cómoda que lleva en Chelsea, Polly se muda al monótono barrio obrero de Battersea, en Londres, cerca de la estación de ferrocarril Clapham Junction, y toma un puesto en una fábrica de caramelos, en donde se hace amiga de dos hermanas, Rube y Sylvie. Después de mudarse a un piso sucio, Polly va a comprar muebles a una tienda de chatarra y se encuentra con Peter, un joven empleado del lugar. Él la invita a salir y ella acepta. A pesar de que Polly está fascinada por su nuevo entorno, Peter sólo ve en él pobreza y fealdad. Algún tiempo después, Polly se entera de que Rube está embarazada de su novio Terry, y la acompaña a un abortista de mala reputación. Rube finalmente anuncia su compromiso con Terry, pero en la noche de la celebración, Terry muere en un accidente de motocicleta. Angustiada por los problemas de sus amigas,

Percy, el primer hombre de la historia con un pene trasplantado, descubre que un producto químico en el agua de la ciudad produce impotencia.

Estamos en Lancashire, Reino Unido. Una muchacha se niega a acabar su plato, lo cual enfurecerá inmensamente a su padre y provocará una serie de acontecimientos fuera de control, hasta llegar a un problema de proporciones disparatadas.

Un esclavo romano se convierte sin darse cuenta en poseedor de un escrito que contiene los nombres de los asesinos de Nerón propuestos.