Francia, Primera Guerra Mundial (1914-1918). Un grupo de aviadores son alojados en un campo cercano a la granja de la viuda de Berthelot. Su hija Jeannine siente curiosidad por los jóvenes combatientes y sus aeroplanos.

En una ciudad marroquí donde está la Legión extranjera, Amy Jolly (Dietrich), una cantante de cabaret que por problemas económicos se ve obligada a cantar en un café de segunda fila, tiene como novio a un rico pintor (Menjou), pero se enamora del apuesto legionario Tom Brown (Cooper).

Durante el reinado de Luis XIII, un jactancioso joven llamado Bardelys se hace famoso gracias a sus conquistas amorosas.

Jeff et Lee Millet sont mécontents que leur mère Jackie, qui a déjà plusieurs fois divorcé, soit en instance de divorce de leur beau-père, Robert. Jackie est considérée comme une femme moderne, dont l'apparence jeune amène les gens à croire qu'elle est la soeur de sa fille. Lee accompagne Jackie à Reno, où elle a l'intention d'obtenir le divorce et célébrer cela avec d'autres femmes divorcées. Dans le train elle fait connaissance de Tom Wood, un jeune ingénieur de la classe ouvrière, sérieux qui va à San Francisco pour son premier emploi.

George Curtis, pintor, y Tom Chambers, autor teatral, que comparten un piso en París, conocen en el tren que se dirige a esta ciudad a Gilda Farrell, americana como ellos y dibujante publicitaria. Ambos se enamoran inmediatamente de ella y, como Gilda es incapaz de decidirse por uno, deciden vivir un menage à trois.

En 1913, Marya Kalish, une jeune fille pauvre d'origine juive, tente de gagner Saint-Pétersbourg dans l'espoir de revoir son père mourant. Obligée de voyager clandestinement, elle obtient un passeport jaune, le même que les femmes de petite vertu. Lorsqu'elle arrive enfin à Saint-Pétersbourg, c'est pour apprendre la mort de son père. C'est alors qu'elle rencontre le baron Andrey, sinistre chef de la police secrète tsariste, qui ne cache pas ses vues sur la jeune femme. Marya lui préfère la compagnie de Julian Rolfe, un journaliste britannique auquel elle dévoile les conditions de vie atroces auxquelles doit se soumettre le peuple. Andrey décide de faire arrêter Rolfe.

Lily se encuentra en el tren de Shanghai con su antiguo amor, el capitán Harvey. Durante el largo trayecto, rodeados de un grupo de personajes muy variopinto y lleno de vicisitudes, incluyendo el asalto al tren por un grupo de rebeldes, se darán cuenta de que nunca habían dejado de amarse.