Dragon est instructeur dans une école d'arts martiaux de seconde zone. En dépit de son immaturité, ses dons de combattant attirent l'attention de nombreux rivaux qui cherchent à se mesurer à lui, en particulier Yen, un Officier impérial. Lorsque Yen terrasse son grand père, un ancien rebelle qu'il pourchassait, Dragon se réfugie chez "la Licorne", un vieux maître infirme adepte d'un style de combat qui utilise les émotions comme armes secrètes...